壽險(xiǎn)規(guī)劃師是指運(yùn)用自己專業(yè)技能和豐富經(jīng)驗(yàn)幫助客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃或者財(cái)務(wù)分析，并且對(duì)資產(chǎn)制定更全面更合理的保障計(jì)劃的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理人員。

①協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況；

②以客戶需求為導(dǎo)向，為客戶提供全面的人壽保險(xiǎn)規(guī)劃方案；

③銷售公司健康險(xiǎn),醫(yī)療險(xiǎn),養(yǎng)老險(xiǎn),意外險(xiǎn),分紅險(xiǎn)等各種產(chǎn)品；

④開發(fā)客戶資源,提供良好的售后服務(wù)。

①管理、市場營銷、金融等專業(yè)大專以上學(xué)歷，掌握國家保險(xiǎn)的相關(guān)法律法規(guī)；

②具有中國壽險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師從業(yè)資格證書；

③具備3年以上壽險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，具備出色的個(gè)人銷售業(yè)績；

④誠實(shí)可靠，品行優(yōu)良,具有良好的服務(wù)意識(shí)，較強(qiáng)的溝通、表達(dá)和人際交往能力及敬業(yè)精神。

“壽險(xiǎn)規(guī)劃師”對(duì)大多數(shù)中國年輕人來說的確是個(gè)比較陌生的名詞，事實(shí)上在一些發(fā)達(dá)國家，壽險(xiǎn)規(guī)劃師是一個(gè)已經(jīng)發(fā)展很成熟的職業(yè)，他同律師，醫(yī)師，工程師，經(jīng)濟(jì)師一樣對(duì)從業(yè)者的綜合素質(zhì)有著很高的要求，而同時(shí)也因?yàn)樗麑?duì)個(gè)人所提供的巨大的發(fā)展空間和潛力，這個(gè)職業(yè)吸引越來越多的優(yōu)秀年輕人加入其中。壽險(xiǎn)工作不再單純銷售保單，未來壽險(xiǎn)行銷人員更需具備充足的金融專業(yè)知識(shí)。壽險(xiǎn)規(guī)劃師有一套職稱級(jí)別進(jìn)程，從壽險(xiǎn)規(guī)劃師到資深壽險(xiǎn)規(guī)劃師、執(zhí)行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、首席壽險(xiǎn)規(guī)劃師直至資深首席壽險(xiǎn)規(guī)劃師。